erp系统操作规范和制度8篇erp系统操作规范和制度 电子有限公司 编号版次页码ERP-ZD-03-001V1.0第1共3页日期2003年7月10日文件名称ERP系统实施考核要求一、 目的下面是小编为大家整理的erp系统操作规范和制度8篇,供大家参考。
篇一：erp系统操作规范和制度
子 有 限 公 司编号 版次 页码 ERP-ZD-03-001 V1. 0 第 1 共 3 页 日期 2003 年 7 月 10 日 文件名称 ERP 系统实施考核要求 一、
目的 为做好 ERP/HR 系统的实施计划工作， 明确各推进组织的职责和权限； 建立对实施工作的操作要求与绩效考核标准， 确保各项工作顺利开展和项目的成功实施， 特制定本规定。二、 适用范围 仅对 ERP 企业资源统筹系统实施阶段的考核；
三、 职责 3.1 推行委员会：
批准项目的总体实施计划和各阶段性计划并监督执行情况； 对实施过程中各项决议和方案进行及时决策； 决定、 任命项目小组组长和组员人选； 对项目实施所需的资源提供有力的保障和推动；
3.2 项目小组：
负责制定项目的总体实施计划和各阶段性计划并推动达成； 制定、 审核系统的流程并确保其适宜性； 配合软件公司组织实施小组和策划具体的实施工作； 负责实施前期的数据准备工作和初始化的设置工作；负责培训和对操作小组的工作的监督、 协调工作； 定期向推行委员会汇报工作进度情况和存在的问题、 解决对策及所需资源；
3.3 操作小组：
负责落实本体系系统流程的执行， 并对其适宜性、 有效性评估； 依据系统总体操作要求制定具体的操作作业指导书； 负责监督单据录入、审核、 确认等各环节的数据的准确性与及时性； 负责培训本体系的各级操作人员； 定期向项目小组汇报工作进展情况和存在的问题、 解决方法及所需资源；
3.4 电脑部：
电脑部是 ERP/HR 及公司推行的其它信息应用系统正常运行后的常任管理机构， 其职责是：
对公司所有电脑、 网络硬件， 办公资源的统筹协调和管理； 负责对公司信息化基础平台——网络系统的管理与维护， 确保网络系统的稳定、 安全运作， 为 ERP/HR 系统的运行提供有力保障； 负责系统的后续维护和二次开发工作， 重点是对用户的管理和权限实置， 后台数据库维护和依据相关部门实际需要对系统作二次开发； 负责对系统运行情况及各部门使用过程的监督； 负责系统的培训工作， 并为各部门提供及时、 有效的技术支持和帮助； 责任代表公司与软件公司就系统在运作过程中发生的所有问题进行联系、 磋商、协调和解决； 负责向公司汇报系统运行情况及其适宜性；
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编号 版次 页码 ERP-ZD-03-001 V1. 0 第 2 共 3 页 日期 2003 年 7 月 10 日 文件名称 ERP 系统实施考核要求 四、 定义与术语 4.1 项目推行组织机构， 是指公司为了 确保导入的相关信息系统能顺利地在公司实施， 从各部门抽调人员组织起来的一个跨部门的组织机构； 其职能是制定项目实施计划， 组织统筹、 整合利用公司资源， 保证项目的成功导入与运作；
4.2 ERP 系统， 企业资源统筹计划（Enterprise Resources Planning）， 包括 MRPⅡ 、 财务管理、 资产管理、 品质管理、 HR 人力资源管理、 供应链管理等； 是集企业管理理念、 业务流程、 基础数据、 人力物力、 计算机硬件和软件于一体的企业资源。
它不但对企业的人、 财、 物资源进行综合运营， 而且将建立起其它信息化系统所需要的基础数据库资源， 是对“企业资源管理” 的真正实现；
五、 内容
5.1 本规定所暨定的各项考核是针对 ERP 系统的实施阶段采取的考核制度， 与公司对各部门实施的绩效考核不冲突；
5.2 鉴于该项目的重要性， 要求公司各阶层、 各部门寄予足够重视； 为鼓励先进， 鞭策后进， 本考核直接采取罚款和奖金的形式进行奖惩， 处罚和奖励的钱计到个人工资中；并规定处罚按每人、 每次进行， 奖励待系统实施完毕后由公司进行总体考评；
5.3 对资源保障、 决策支持、 工作监督要求， 考核对象是系统推进委员会， 项目小组；
5.3.1 为确保项目推进工作能顺利开展， 要求需配备的资源必须得到保障； 决策要及时、落实到位， 如因此而造成工作停滞必须追究主管部门责任， 视情节轻重处于 50-200元罚款；
5.3.2 为保证各项工作能按计划推进， 各执行部门必须遵照 PDCA 循环落实每项工作， 推进委员会和项目小组要做好实时层层监督工作， 发现问题立刻解决；
5.4 对工作协调要求， 考核对象是项目小组、 职能小组和各相关部门；
5.4.1 要求项目小组、 职能小组及各相关部门在发布工作联络时必须做到要求明确， 信息全面、 及时、 有效； 如有信息含糊不清、 不及时， 执行部门有权拒绝执行， 因此而造成的工作延误则由发起部门承担；
5.4.2 各部门在响应工作联络时要及时跟进和配合， 必须认真负责， 细心操作， 以确保数据准确无误； 如有不配合、 不参与者， 延误而又无合理理由者， 或者是不认真、 应付式者， 每次款罚 50 元；
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编号 版次 页码 ERP-ZD-03-001 V1. 0 第 3 共 3 页 日期 2003 年 7 月 10 日 文件名称 ERP 系统实施考核要求
5.5 对培训工作要求， 考核对象是项目小组、 职能小组和各相关部门；
5.5.1 要求主办的培训机构充分做好培训的准备工作， 包括本次培训内容的资料准备、 目的和内容， 确保每次培训工作顺利、 有效进行；
5.5.2 每次培训必须做好培训签到记录， 不得无故缺席， 如因出差、 生产或其它更重要的原因不得参加， 必须事先知会主办机构， 同时安排授权人员参加， 事后再跟进和学习； 如无故缺席第一次罚 50， 第二次罚 100， 第三次除名；
5.5.3 为不影响培训工作， 要求参与培训的人员必须把手机、 BP 机调到震动状态， 除非重要事情， 一律不得接听电话； 同时要求各同事在培训过程中不得随意走动， 自觉遵守课堂纪律； 如有违反每次罚款 20 元；
5.5.4 每次培训完毕后， 各主办培训机构可依据本次培训内容选择是否加以考试， 如安排考试， 要求参与培训的同事必须通过考核， 当次考核不及格则要补考并罚款 30元， 直到通过为止；
5.6 对系统维护、 问题解决要求， 考核对象是电脑部、 项目小组；
5.6.1 为确保项目的顺利推进， 要求公司网络通讯平台必须稳定、 安全运作， 电脑部要做好维护工作以保证系统正常运作， 如因此而造成工作延误将追究电脑部责任；
5.6.2 各部门如在推进过程中发现任何问题， 必须及时向问题所对应的电脑部或项目小组反馈， 责任部门要及时作出响应并跟进解决， 如因此而造成工作延误将追究电脑部或项目小组责任；
5.7 其它事宜要求， 考核对象是公司全体人员；
5.7.1ERP 项目不但是公司的民心工程， 也是公司发展的一个重要里程碑， 其实施成功与否不仅关系到公司下一步的发展， 而且关系到我们每一个人的发展； 所以要求公司全体同事积极响应号召， 服从工作安排；
5.7.2 不允许有蓄意、 故意破坏或阻止 ERP 项目的设施和推进工作进程， 如有违反， 一经发现视情节轻重处于 100-500 罚款， 重者将立即除名；
5.8 要求各部门对 ERP 系统的给予重够的重视， 要统筹安排好日常工作和 ERP 项目工作， 如有冲突应妥善处理两者的轻重缓急； 原则是在不严重影响部门日常工作的前提下， 其它的一切工作以 ERP 项目为重；
六、 其它
6. 1 各部门或相关人员如遇请假、 出差、 外勤等情况不能操作本岗位作业的必须事前做好本部门工作的授权， 以确保 ERP 系统正常运作；
6. 2 项目小组每月一次统计各部门、 各用户的违纪情况， 以部门为单位作评比， 对表现优秀的部门给予表彰和奖励， 对表现差的部门给予通报批评并追究部门主管责任；
6. 3 此规定从颁布即日起生效， 修改亦同。
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编号 版次 页码 ERP-ZD-03-001 V1. 0 第 3 共 3 页 日期 2003 年 7 月 10 日 文件名称 ERP 系统实施考核要求 七、
相关文件 《ERP 系统操作流程与规定》
八、
支持性文件
无 九、
相关表格
《系统推行工作日志》、《系统推行问题记录表》
十、
流程图
无
做成部门 ERP 项目小组
编写/日期 吴德立 10/7
审核/日期
批准/日期
修订次数 日
期 修改单号 修改人
篇二：erp系统操作规范和制度
ERP 系统软件使用管理制度 一、目的 为了保障金蝶系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。二、适用范围 全公司纳入金蝶系统管理的部门。
三、权责 1、公司行政部负责本制度的制定和修改。
2、XXERP 系统软件由 AA 工贸集团行政部负责本制度的审批。
3、XXERP 系统软件各操作岗位负责执行制度。
四、工作程序 （一）XXERP 业务操作规程 1、销售管理 （1）将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。
（2）对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
2、BOM 表新增、变更、删除禁用管理 （1）BOM 表新增及审核确认：技术部门对新产品按 ERP 系统的格式要求建立新增产品的 BOM 表，BOM 表按照公司 ISO 文件要求进行审核、归档、发放。紧急开发产品的 BOM 表要在一个工作日内完成编制审核工作。
（2）金蝶系统 BOM 表录入：技术部门（或文控）要将编制审核完成的 BOM表于完成当天分发给金蝶系统管理人员录入系统数据库内。
（3）BOM 表变更、删除、禁用：系统内已存 BOM 的修订变更、删除禁用都必须由技术部门提出申请，经部门主管审核后，交给系统管理人员，由系统管理人员负责变更或删除。
（4）金蝶系统 BOM 表维护：技术部门为金蝶系统 BOM 表日常维护的责任部
门。
3、采购管理 （1）物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
（2）采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后，打印出并传真给供应商。
（3）物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。
4、仓储管理 （1）办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
（2）生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料品种及数量录入。
① 在全面实施金蝶计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。
② 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。
（3）对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积账实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调账处理；对总长度、面积账实不一致的按盘点规定办理。
（4）要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修改，特殊情况下需要通过其它方式生成《销售出库单》的，必须经相关财务人员同意并告知金蝶系统管理员。
（5）内部领用或免费提供给客户的物料，或不同核算单位之间的物料调拨须填制《其它入库单》或《其它出库单》，以便于报表归集和财务核算。
（6）实行批次管理的物料，入库和出库时必须录入批次号，否则单据不能保存。
（7）对委外加工的业务，仓储或采购人员要对每次收发委外加工物料进行核销业务的处理，以正确反映实际存放在供应商的物料数据。
5、业务操作要求 （1）各岗位业务操作必须遵循严谨、细致、主动、及时地原则，确保本岗位业务能正确、及时地流向下个环节；各岗位对上环节要起到跟催、监督的作用，对下环节要起到跟踪、服务的关系。各岗位职员要做到今日事今日毕，确保系统即时数据的正确性。
（2）各业务环节的单据制单、核准、审核审批、分发、存档管理按公司相关流程文件执行。
（3）为保证各岗位的业务操作不受系统的站点限制影响，操作人员业务操作完毕后要立即退回到主控台界面，不可继续停留在各业务模块界面，造成一个岗位站点在浪费，而另一个岗位要处理业务却没有站点的情况。
（二）金蝶系统设备设施管理 1、公司所有的金蝶系统设备设施管理遵循《关于计算机网络使用的安全管理制度》要求，确保设施设备的财产安全和使用安全。
2、行政部负责日常金蝶系统设备设施的维修保养，确保设备设施的正常使用。公司后勤维修人员负责设备电力保障，应避免设备突然断电的情况。
3、为保证金蝶服务器工作顺畅，系统管理员或行政部管理员于每二周定时重新启动服务器以清理服务器内存；每月关闭一次服务器确保正常运行。
4、除金蝶系统管理员、行政部管理员日常管理以外，未经公司董事办领导或中心领导授权许可，公司任何人禁止操作服务器，经授权操作服务器人员必须有行政部管理员或金蝶系统管理员陪同，并遵守行政部管理员和金蝶系统管理员的要求。未经金蝶系统管理员同意，任何人不得针对金蝶系统数据库进行操作。
（三）基础数据管理 1、供应商、客户、职员资料的新增、变更、删除禁用管理
（1）提出资料新增、变更、废止申请：各部门对供应商、客户、职员资料提出新增、变更、删除禁用的申请时，部门相关人员书面提出，并填写好相关信息资料。发现系统信息错漏需要变更的，由发现部门直接提交申请给金蝶系统管理员办理。
（2）申请事项的审核、确认：申请部门主管对本部门提出的申请负责审核批准，并签字确认。
（3）新增、变更、废止事项执行：系统管理员接到经申请部门主管审核批准的申请后要及时录入系统。系统管理员对申请部门的申请有疑问的，先与该部门主管或以上人员沟通协商。属于对系统数据安全性有危害的新增、变更等方案系统管理员可以拒绝采用。
（四）数据安全管理 1、账套备份：为保证数据的安全，确保使用账套不被破坏，根据实际工作要求，每一到二周定期系统重新启动后，由系统管理员或指定的管理人员执行账套备份操作；当需要对金蝶系统数据库进行操作时或执行其他不可逆转操作前，操作人员必须报告金蝶系统管理员先进行完全账套备份。备份账套文件名为日期，除特殊要求的账套外，备份账套保存期不超过一个月。
2、日志备份：为了有效追溯在金蝶系统里的错误操作和非法操作情况，系统实施日志管理，当日志记录达到一定量时，需要引出记录数据保存在设定的文件夹内备查，同时清除系统内的记录。
3、密码管理：为了维护业务流程各职能岗位权责的独立有效性，防止其他人员误用、盗用本岗位操作权限，各岗位金蝶系统操作人员必须设定开机密码、个人进入账套密码。
① 开机密码及用户名必须在金蝶服务器上注册后才能与服务器相连，改动开机密码及用户名前必须先告诉系统管理员同时在服务器里修改。
② 金蝶操作人员请长假或离职时必须同时将开机密码和个人进入账套密码同相关人员办理交接手续。
4、权限管理：根据各岗位业务需要，系统管理员初步设定各岗位的权限，并通过一定时间的调整后，系统管理员将各岗位已设定权限表提交给各部门主管确认并存档。经确认的各岗位权限的变更需由各部门主管提出书面申请方可更改。
离职人员在金蝶内的名称需在其业务处理完毕后及时禁用。
（五）系统管理员管理 1、金蝶系统管理员和公司行政部管理员按本制度规定要求维护金蝶系统，保障系统运行顺畅。
2、金蝶系统管理员负责解决或与金蝶顾问联系解决金蝶操作系统自身的技术问题，并根据金蝶系统使用状况，对相关操作人员进行指导、培训工作。
3、随着公司对金蝶系统完善和功能的增强，根据项目实施的进度和深度配合公司 XXERP 项目的实施工作，结合公司实际情况适时调整，提高公司生产效率，推动公司的发展。
篇三：erp系统操作规范和制度
/3 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划�以下简称 K/3 ERP�系统的管理�特制定本制度。
第二条 K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外�皆按本制度执行。
第三条 K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据�纳入公司 KPI 目标考核体系。
第四条
我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块�每个模块对应一个部门主管�为该模块总负责人。
根据系统职能的设置�对各模块最终用户职责进行界定�共分解出如下岗位�
模块
职能部门
关键用户
数据输入员
数据审核员
系统设置管理
工程部
工程部经理
资料组文员
资料组组长
销售管理
生管部
生管部主管
销售数据处理员
生管部主管
采购管理
采购部
采购部主管
采购单据处理员
采购部主管
仓存管理
物流部
物流部主管
仓库数据管理员
物流部主管
车间管理
生产部
生产部经理
生产流程控制员
生产部经理
计划管理
生管部
生管部主管
计划管理员
生管部主管
任务管理员
财务管理
财务部
财务部主管
总账管理员
财务部主管
成本管理员
存货核算员
应收管理员
应付管理员
固定资产管理员
系统维护
IT 部
IT 部经理/系统工程师
第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公 司领导层组成�对整个 ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组 长�各部门经理组成项目领导小组�对项目的实施负领导责任�通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。ERP 系统工程师�项目经理�负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题�为项目的实施提供技术支持和保障�提供系统二次 开发� 第六条 各部门主管是本模块的部门负责人�负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作 用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范�说明本模块主要业务
流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答�用 于各岗位操作参考书和培训新进员工�并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册�如不能解决�再联系部门主 管和系统工程师解决�解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条
ERP 系统是一项管理的系统工程�具有高度上下级的关联性�ERP 系统各岗位人员 都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据�如发现错误必须 向相关人员报告并暂停与此有关的工作�并跟踪问题解决情况�直至数据正确�同 时做好自己这部分数据�为下层操作人员提供服务�解答下层数据使用者提出的质 疑�确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错�使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门�并采取相应措施及时纠正� 第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限�如因帐号和密码被人盗用造成数据错误 的�所造成的后果由本人承当。
第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时�必须及时退出系统�避免占用系统模块站 点�同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误�视为其本人失误�并承当 一切后果。
第十二条 ERP 系统各级相关人员�均应严格遵守本规则各项规定。
第二章 岗位说明
第十三条 系统设置管理模块�工程部� �一�系统设置管理模块—工程部经理 主要职责� 1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案� 2、 审核并签字确认本模块所有作为 K/3 系统输入依据的基础文件�包括物料编码文 件、物料数据文件、物料 BOM 文件、单位换算系统文件等� 3、 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程�编写流程图�并 发放到部门各岗位执行�包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流 程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品 BOM 处理流程等� 4、 对于物料数据表中的物料属性�自制、外购�、缺省仓库、财务科目、提前期、生 产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料 BOM 表中损耗率、工序属 性部分�负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置� 5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作�检查物料数据和物料清单数据的 正确性�发现错误及时指导纠正� 6、 协助做好 KPI 考核工作�
�二�、系统设置数据--资料组组长 1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM 层次设置方案和工艺路线、 生产损耗�并提供给系统设置数据管理员执行� 2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时�必须在一个工作日内收集数据并提供 给系统数据管理员输入、修改数据� �三�、系统设置管理--资料组文员 主要职责� 1、 负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件�部门主管签发的物料数据重要属性 的设置方案�以及其他用户确认的物料数据文件�输入、修改系统各项物料数据及 其属性�并保证录入无误� 2、 负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间 的换算系数� 3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数� 4、 保证数据的及时性、准确性�当有新的编码以及换算系统改变时�及时通知采购部、 生产部、销售部等各相关部门� 5、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知�邮件、书面�后�应在 提出置疑部门要求的时间内查清情况�如确有错误�应及时纠正�如无误�应通知 各部门�并说明情况� 6、 负责根据系统数据提供员签发的 BOM 层次设置方案和工艺路线文件�设置物料清 单�及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代�� 7、 保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性�在收到清单或工艺修改书面通知后�及时 修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相 关部门� 8、 负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件�输入、更新工作中心、设备、 工艺路线、工序等工艺数据� 9、 新产品的完整父 BOM 和子 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后�必须在四个小 时内完成录入确认工作�并列印受控� K/3 工作流程� 1、 收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入 K/3 系统——本人检查确认— —反馈给数据提供人员审核确认——列印受控 2、 系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料 规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的 工艺路线、检验方式、检验方案等� 3、 系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整�最底层子项物料必须为外购件�自制
件物料必须有一个或以上 BOM 存在�物料父 BOM 和子 BOM 相嵌套.内容包括�版本 号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等� 4、 系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能�因系统数据提供员的资料不 完整提供�要限期在半个工作日内更正提供�否则责任自己承担� 系统业务功能名称�基础资料——物料、计量单位、BOM 维护、工程变更 合作部门�生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部 第十四条 销售管理模块�生产管理部� �一�、销售管理模块—生管部主管 主要职责� 1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配� 2、制定、发布、完善销售管理基础数据�增加修改流程、正常销售处理流程、销售退 货处理流程、编写处理流程图� 3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件�包括客户编码、客户资 料、运输提前期文件等� 4、如有特殊情况或订单变更时�应及时通知销售订单处理员� 5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作�检查销售基础数据的正确性� 销售订单的正确性� 6、跟踪销售订单执行情况�如有错误及时指导纠正� �二�、销售数据管理员 主要职责� 1、 负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新� 2、 根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单� 3、 每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部�不能因自己的工作延误影响财务的 出货对帐� 4、 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问�应及时通知相关人员要求在限期内处 理�如没有得到解决�应向模块的部门主管反应并等候相关指示� 5、 保证数据的及时性、准确性�所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行�并将 修改结果知会相关人员�最多不能延误超过半日�不能影响下层业务处理� 6、 跟踪订单执行情况�监督、催促下游环节及时处理订单�以免延误�并及时将情况 反馈给部主管� K/3 工作流程� 1、 收到部门主管提供的销售单——销售订单 K/3 系统录入——本人检查确认——反 馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户� 2、 审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理�
系统业务功能名称�基础资料——客户、销售订单处理 合作部门�工程部、财务部 第十五条 计划管理模块 �生产管理部� �一�、计划数据管理员(——) 主要职责� 1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定� 2、负责检查计划物料 BOM、关键物料清单的完整性、准确性� 3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合 理的采购申请单�并在当天通知采购部门� 4、负责定期运行 MRP 物料需求运算�可以每两个工作日进行一次�计算前应检查销售 订单、物料 BOM 是否有遗漏或错误的�如发现问题必须马上向工程部门、销售数据 管理员反映并要求更新�待数据正确无误后在进行 MRP 运算� 5、计划有变动时�及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划�并将调整结果向下游 用户作正式的文字通知� 6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后�有义务在第 一时间积极配合要求部门查清问题�如有误马上协助解决� 系统业务功能名称�物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP 计算、采购 管理——采购申请� 合作部门�工程部、物流部、采购部 �二�、生产任务管理员��——� 主要职责� 1、 根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单�负责对任务单调整及完善,在确 定无误后下达生产任务单� 2、 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达�跟踪生产任务单执行情况明细� 3、 负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作� 4、 发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或疑问的�生产任务管理员有义务向其相 关人员提出�并要求在限期内配合解决 5、 因产品 BOM 错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单�必须通知工程 部门在一个小时内立即更新� 系统业务功能名称�生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单 合作部门�工程部、生产管理部 K/3 工作流程� 1、 每个工作日检查上游销售订单及对应物料 BOM 是否正确�然后对其作 MRP 运算— —调整审核生成的采购申请单——通知采购部门�
2、 检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单—— 列印生产投料单——通知物流部门备料� 第十六条 采购管理模块�采购部� �一�、采购管理模块--采购部主管 主要职责� 1、 负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则� 2、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件�包括供应商编码、供 应商资料等� 3、 负责制定、完善本模块各项业务操作流程�包括正常采购、采购退货�编写流程 图� 4、 提供供应商编码文件给采购订单处理员�供应商编码、税率等发生改变时�应及 时通知采购订单处理员。
5、 分配、指导、监督采购订单处理员的工作�检查供应商数据、采购订单、委外加 工单的正确性�发现错误及时指导纠正� 6、 追踪采购订单执行情况�发现问题及时指导纠正� 7、 协助做好 KPI 考核工作。
�二�、采购订单处理员 主要职责� 1、 负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料�输入、更新供应商数据� 2、 对于新增加供应商应根据编码原则进行编码�确保编码的一致性、统一性� 3、 负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门� 4、 当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员�不能因自己的延误影响物流 物料的收发� 5、 跟踪采购订单执行情况�对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭� 6、 如发现上层采购申请单不正确或有疑问�应及时通知生产管理配合解决�如没有 得到解决�应书面向部门主管报告�在有关错误解决后才能进行下一步工作� 7、 如发现本层采购订单、委外加工单有错误�马上更正并以书面通知物流及财务部� K/3 工作流程� 1、 收到签发采购申请单——录入 K/3 采购订单——审核列印订单——传送物流财务� 2、 根据生产管理部 MRP 生成的委外加工单——调整并下达委外加工单� 系统业务功能名称�采购管理——订单处理、采购管理——采购申请�委外加工管理 合作部门�生产管理部、物流部、财务部
第十七条 仓库管理模块�物流部� �一�、仓存管理模块—物流部主管 主要职责� 1、 负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表� 2、 负责制定、完善仓储数据增加修改流程�出入库控制流程�库存事务处理流程�仓 库盘点流程�库存数据分析管理规则�编写、发布、更新流程图� 3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依...
篇四：erp系统操作规范和制度
3 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）
系统的管理， 特制定本制度。
第二条 K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外， 皆按本制度执行。
第三条 K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据， 纳入公司 KPI 目标考核体系。
第四条
我司 ERP 系统分为系统设置管理、 销售管理、 采购管理、 仓存管理、 车间生产管理、 计划管理、 财务管理七大类模块， 每个模块对应一个部门主管， 为该模块总负责人。
根据系统职能的设置， 对各模块最终用户职责进行界定， 共分解出如下岗位：
模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 系统设置管理 工程部 工程部经理 资料组文员 资料组组长 销售管理 生管部 生管部主管 销售数据处理员生管部主管 采购管理 采购部 采购部主管 采购单据处理员采购部主管 仓存管理 物流部 物流部主管 仓库数据管理员物流部主管 车间管理 生产部 生产部经理 生产流程控制员生产部经理 计划管理员
计划管理
生管部
生管部主管 任务管理员
生管部主管 总账管理员 成本管理员 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员
财务管理
财务部
财务部主管
财务部主管 系统维护 IT 部 IT 部经理/系统工程师
第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、 主管、 ERP 系统工程师及公 司领导层组成， 对整个 ERP 项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组 长， 各部门经理组成项目领导小组， 对项目 的实施负领导责任， 通过调配和协调各 项资源为系统实施成功提供保障。
ERP 系统工程师（项目经理）
负责协调解决各模 块运作过程中遇到的各种问题， 为项目的实施提供技术支持和保障， 提供系统二次 开发；
第六条 各部门主管是本模块的部门负责人， 负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作 用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范， 说明本模块主要业务
流程、 各流程操作步骤、 各进程操作方法、 以及操作注意事项和常见问题解答， 用 于各岗位操作参考书和培训新进员工， 并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册， 如不能解决， 再联系部门主 管和系统工程师解决， 解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条
ERP 系统是一项管理的系统工程， 具有高度上下级的关联性， ERP 系统各岗位人员 都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据， 如发现错误必须 向相关人员报告并暂停与此有关的工作， 并跟踪问题解决情况， 直至数据正确； 同 时做好自己这部分数据， 为下层操作人员提供服务， 解答下层数据使用者提出的质 疑， 确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、 将错就错， 使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门， 并采取相应措施及时纠正；
第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限， 如因帐号和密码被人盗用造成数据错误 的， 所造成的后果由本人承当。
第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时， 必须及时退出系统， 避免占用系统模块站 点， 同时避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误， 视为其本人失误， 并承当 一切后果。
第十二条 ERP 系统各级相关人员， 均应严格遵守本规则各项规定。
第二章 岗位说明
第十三条 系统设置管理模块（工程部）
（一）
系统设置管理模块—工程部经理 主要职责：
1、
负责制定物料编码规则、 物料数据相关重要属性的设置总体方案；
2、
审核并签字确认本模块所有作为 K/3 系统输入依据的基础文件， 包括物料编码文 件、 物料数据文件、 物料 BOM 文件、 单位换算系统文件等；
3、
负责制定、 完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程， 编写流程图， 并 发放到部门各岗位执行， 包括物料编码的增加处理流程、 换算系数的改变处理流 程、 新旧材料的更替处理流程、 新旧产品 BOM 处理流程等；
4、
对于物料数据表中的物料属性（自制、 外购）、 缺省仓库、 财务科目 、 提前期、 生 产类型、 生产工艺路线、 检验方案方式等部分以及物料 BOM 表中损耗率、 工序属 性部分， 负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；
5、
分配、 指导、 监督物料系统数据管理员的工作， 检查物料数据和物料清单数据的 正确性， 发现错误及时指导纠正；
6、
协助做好 KPI 考核工作；
（二）、 系统设置数据--资料组组长 1、
负责制定或者收集物料编码、 单位换算系统文件、 BOM 层次设置方案和工艺路线、
生产损耗， 并提供给系统设置数据管理员执行；
2、
负责在有新产品、 新材料或须修改数据时， 必须在一个工作日 内收集数据并提供 给系统数据管理员输入、 修改数据；
（三）、 系统设置管理--资料组文员 主要职责：
1、
负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件， 部门主管签发的物料数据重要属性 的设置方案， 以及其他用户确认的物料数据文件， 输入、 修改系统各项物料数据及 其属性， 并保证录入无误；
2、
负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、 修改各项物料不同单位间 的换算系数；
3、
不能随意改变各项物料数据、 物料属性以及换算系数；
4、
保证数据的及时性、 准确性， 当有新的编码以及换算系统改变时， 及时通知采购部、
生产部、 销售部等各相关部门；
5、
当收到采购部、 生产部、 生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、 书面）
后， 应在 提出置疑部门要求的时间内查清情况， 如确有错误， 应及时纠正， 如无误， 应通知 各部门， 并说明情况；
6、
负责根据系统数据提供员签发的 BOM 层次设置方案和工艺路线文件， 设置物料清 单， 及依据生产部提供的资料设置原材料、 半成品的物料替代； ；
7、
保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性， 在收到清单或工艺修改书面通知后， 及时 修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相 关部门；
8、
负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件， 输入、 更新工作中心、 设备、
工艺路线、 工序等工艺数据；
9、
新产品的完整父 BOM 和子 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后， 必须在四个小 时内完成录入确认工作， 并列印受控；
K/3 工作流程：
1、
收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入 K/3 系统——本人检查确认— —反馈给数据提供人员审核确认——列印受控 2、
系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、 物料名称、 详细的物料 规格、 物料属性、 物料所属仓库、 自制件来源、 提前期、 物料的生产类型、 物料的 工艺路线、 检验方式、 检验方案等；
3、
系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整， 最底层子项物料必须为外购件， 自制
件物料必须有一个或以上 BOM 存在， 物料父 BOM 和子 BOM 相嵌套. 内容包括：
版本 号、 子项物料单位用量、 损耗率、 物料替代等；
4、
系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能， 因系统数据提供员的资料不 完整提供， 要限期在半个工作日内更正提供， 否则责任自己承担；
系统业务功能名称：
基础资料——物料、 计量单位、 BOM 维护、 工程变更 合作部门：
生管计划部、 生产部、 物流部、 品质部、 财务部 第十四条 销售管理模块（生产管理部）
（一）、 销售管理模块—生管部主管 主要职责：
1、 负责制定客户编码、 操作人员的工作分配；
2、 制定、 发布、 完善销售管理基础数据， 增加修改流程、 正常销售处理流程、 销售退 货处理流程、 编写处理流程图；
3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件， 包括客户编码、 客户资 料、 运输提前期文件等；
4、 如有特殊情况或订单变更时， 应及时通知销售订单处理员；
5、 指导、 监督销售数据管理员、 销售订单处理员的工作， 检查销售基础数据的正确性，
销售订单的正确性；
6、 跟踪销售订单执行情况， 如有错误及时指导纠正；
（二）、 销售数据管理员 主要职责：
1、
负责根据部门主管确认的客户编码、 客户资料等基础资料的输入、 更新；
2、
根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；
3、
每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部， 不能因自己的工作延误影响财务的 出货对帐；
4、
如发现物料数据、 客户资料不正确或有疑问， 应及时通知相关人员要求在限期内处 理， 如没有得到解决， 应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
5、
保证数据的及时性、 准确性， 所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行， 并将 修改结果知会相关人员， 最多不能延误超过半日， 不能影响下层业务处理；
6、
跟踪订单执行情况， 监督、 催促下游环节及时处理订单， 以免延误， 并及时将情况 反馈给部主管；
K/3 工作流程：
1、
收到部门主管提供的销售单——销售订单 K/3 系统录入——本人检查确认——反 馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；
2、
审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；
系统业务功能名称：
基础资料——客户、 销售订单处理 合作部门：
工程部、 财务部 第十五条 计划管理模块 （生产管理部）
（一）、 计划数据管理员(——)
主要职责：
1、 负责计划运算方案、 计划展望期等计划基础数据的系统设定；
2、 负责检查计划物料 BOM、 关键物料清单的完整性、 准确性；
3、 负责依据部门主管签发的月生产计划、 产品生产的优先顺序、 物料库存情况制定合 理的采购申请单， 并在当天通知采购部门；
4、 负责定期运行 MRP 物料需求运算， 可以每两个工作日进行一次， 计算前应检查销售 订单、 物料 BOM 是否有遗漏或错误的， 如发现问题必须马上向工程部门、 销售数据 管理员反映并要求更新， 待数据正确无误后在进行 MRP 运算；
5、 计划有变动时， 及时调整并维护、 重运行 MRP 物料需求计划， 并将调整结果向下游 用户作正式的文字通知；
6、 当收到下游采购部、 生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后， 有义务在第 一时间积极配合要求部门查清问题， 如有误马上协助解决；
系统业务功能名称：
物料需求计划——方案设置、 物料需求计划——MRP 计算、 采购 管理——采购申请；
合作部门：
工程部、 物流部、 采购部 （二）、 生产任务管理员； （——）
主要职责：
1、
根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单， 负责对任务单调整及完善, 在确 定无误后下达生产任务单；
2、
当天生成的生产任务单必须当天内完成下达， 跟踪生产任务单执行情况明细；
3、
负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、 审核、 列印工作；
4、
发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或疑问的， 生产任务管理员有义务向其相 关人员提出， 并要求在限期内配合解决 5、
因产品 BOM 错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单， 必须通知工程 部门在一个小时内立即更新；
系统业务功能名称：
生产任务管理——生产任务单、 生产任务管理——生产投料单 合作部门：
工程部、 生产管理部 K/3 工作流程：
1、
每个工作日检查上游销售订单及对应物料 BOM 是否正确， 然后对其作 MRP 运算— —调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；
2、
检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单—— 列印生产投料单——通知物流部门备料；
第十六条 采购管理模块（采购部）
（一）、 采购管理模块--采购部主管 主要职责：
1、
负责制定采购合同、 委外加工合同、 以及供应商编码原则；
2、
审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件， 包括供应商编码、 供 应商资料等；
3、
负责制定、 完善本模块各项业务操作流程， 包括正常采购、 采购退货， 编写流程 图；
4、
提供供应商编码文件给采购订单处理员， 供应商编码、 税率等发生改变时， 应及 时通知采购订单处理员。
5、
分配、 指导、 监督采购订单处理员的工作， 检查供应商数据、 采购订单、 委外加 工单的正确性， 发现错误及时指导纠正；
6、
追踪采购订单执行情况， 发现问题及时指导纠正；
7、
协助做好 KPI 考核工作。
（二）、 采购订单处理员 主要职责：
1、
负责根据部门主管签发的供应商编码、 供应商资料， 输入、 更新供应商数据；
2、
对于新增加供应商应根据编码原则进行编码， 确保编码的一致性、 统一性；
3、
负责根据采购申请确定的采购订单输入、 修改、 列印、 以及传送物流财务部门；
4、
当日交采购订单、 委外加工单给物流出入库控制员， 不能因自己的延误影响物流 物料的收发；
5、
跟踪采购订单执行情况， 对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；
6、
如发现上层采购申请单不正确或有疑问， 应及时通知生产管理配合解决， 如没有 得到解决， 应书面向部门主管报告， 在有关错误解决后才能进行下一步工作；
7、
如发现本层采购订单、 委外加工单有错误， 马上更正并以书面通知物流及财务部；
K/3 工作流程：
1、
收到签发采购申请单——录入 K/3 采购订单——审核列印订单——传送物流财务；
2、
根据生产管理部 MRP 生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；
系统业务功能名称：
采购管...
篇五：erp系统操作规范和制度
RP 系统运行管理制度1、“ERP ”
字母全部用大写
或者小写
必须一致（盛大松）
2、黄色标注出能否修改一下（郑志祥）
1
ERP 系统运行管理制度
发行日期：
ERP 系统运行管理制度范例
核
准
制
定 汪锋
ERP 系统运行管理制度
2
ERP 系统运行管理制度
一
总
则 第一条 为保证 ERP 系统的正常运行， 规范系统的使用和维护， 确保数据及时、 准确、规范、完整，根据 ERP系统的运行特点，结合浙江特富锅炉有限公司应用的实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用范围：浙江特富锅炉有限公司的生产部门、采购部门、销售部门、财务部门、计划部门、售后部门、合同执行部门、人力资源行政部门及信息中心相关 ERP 系统的终端用户。
二
职
责 第三条 信息中心是 ERP 系统的管理部门。其职责：
1. 负责 ERP 系统的管理工作； 2. 负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况；
3. 负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题；
4. 定期组织召开系统运行情况的总结、分析会
5. 负责 ERP 员工权限分配（需要申请各部门主管审批方可分配）
6. 负责 ERP 员工账号管理（离职，新员工分配等）
第四条 信息中心是 ERP 系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责：
1. 负责系统硬件设备和软件的安装、维护；
2. 负责系统数据修改、维护和备份工作；
3. 负责系统故障记录和处理； 4. 批量数据的系统导入、导出工作； 5. 负责报表的开发和修改等工作； 6.
负责对用户授权和数据修改的审批。
第五条 计划处所属工艺部门是 ERP 系统中物料数据（商品信息、 BOM）的维护管理部门。其职责是：
1. 负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；
2. 负责对新增物料的编码在 ERP 系统中进行维护； 3. 负责对目前所有物料的进行 BOM 分阶和规范； 4. 负责对新增物料的 BOM 表在 ERP 系统中进行维护。
第六条 销售部门是 ERP 系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责：
1. 所有产品的销售活动，都以订单的方式在 ERP 系统中完成； 2. 销售部门需要对客户信息的准确性及时和合同执行部门沟通，让合同执行部门及时更新信息；
第七条
计划部门是 ERP 系统中生产管理系统的使用和维护部门。其主要职责：
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 根据销售订单和预测在 ERP 系统中进行生产计划的安排； 负责建立工单、重工单、委外单等，并下发给生产部；
负责运行批次物料需求计算并且维护生产计划；
负责将变更后的订单交期及时回复业务部；
维护及跟催生产未完工工单，维护工单完工情况；
领料严格按照工单的物料型号领料，不可多领、少领、错领、漏领；
仓库负责对生产过程中的领料单、调整单、收料单、进货单、退货单、其它出 /入库单、委外送料单、委外收料单、委外进货单、销货单等数据在 ERP 系统中进行维护； 8. 仓库负责半成品仓 /成品仓的日常仓储管理，根据生产需要办理半成品出入库手续和退库手续。
9. 仓库负责对原材料仓库进行管理，所有物料出入库数据、盘点、借入借出等数据进行维护。
3
ERP 系统运行管理制度
第八条
采购处负责在 ERP 系统中对采购和存货系统的使用和维护。其职责：
1. 负责对供应商（包括委外供应商）的信息、商品价格在 ERP 系统进行 2. 负责采购未进表进行跟催供应商，维护采购单完工情况；
3. 负责对生产过程中的询价单、采购底稿、采购单等生产过程的数据在 ERP 系统中进行维护。
4. 负责对采购活动的过程数据（询价、核价、请购、采购及其变更）在 ERP 系统进行维护； 第九条
财务处负责在 ERP 系统中对财务的一些参数和子系统进行使用和维护。其职责：
1. 负责在基本信息子系统中对科目信息、币别信息、金融机构、汇率、税籍信息等基本参数进行维护；
2. 负责在应收应付系统内，处理相关应收应付账务的处理，包括应付凭单、付款单，应收凭单、收款单等业务数据； 3. 负责在自动分录系统中，对自动抛转的凭证进行设定；
5. 负责在总账系统中对财务凭证、会计总账等财务数据进行处理和维护；
6. 对财务的分析、统计的报表进行设置和维护。
7. 对其他模块的财务业务指导。
第十条
合同执行处负责在 ERP 系统中合同的使用和维护。其职责：
1. 负责合同订单执行过程中的跟催，维护定单完工情况；
2. 订单内容的变更做好与客户 /销售/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在 ERP 系统中准确体现信息的变更。
3. 合同执行状态更新。
第十一条
售后部门负责在 ERP 系统中在保合同的使用和维护。其职责：
1. 负责维护 ERP 质保期内的合同产品的登记； 2. 负责维护售后人员报销，维保配件出入库；
第十二条
人力资源部负责在 ERP 系统对部门信息，员工信息，职务信息的信息确认，及时与信息部门沟通，确保 erp 信息准确。
三
数
据 第十三条
各部门必须按职责根据授权和工作程序录入、检查、修改、完善相关数据，并保证数据的及时性、准确性、完整性。
第十四条
相关部门对于新增编码要按工作程序进行，并定期进行审核，定期更新编码目录。
第十五条
各部门终端用户不能越权修改、删除数据。
四
系统管理 第十六条
ERP 系统软件、硬件安装工作由信息中心负责具体执行。
第十七条
各部门不得擅自使用 ERP 系统硬件设备开展其它无关业务。
第十八条
用户端不得私自修改 ERP 软件系统配置参数或相关计算机程序。
第十九条
各用户不得使用安装有 ERP 软件系统的计算机终端安装其它与业务办公无关的软件。
第二十条
信息中心设立专人负责按照系统安全规定定期对 ERP 系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行的全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。
第二十一条
ERP 软、硬件系统管理员须遵守保密制度，严禁把自己的密码转告他人；不得泄露其他用户的密码，不得在网上操作超越自己权限的信息；不得用不正当手段、方法对模块进行修改。数据修改必须按规定程序执行并及时对数据库进行备份。
4
ERP 系统运行管理制度
第二十二条
系统管理员和信息中心有关工作人员要定期对服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。
第二十三条
ERP 系统各相关部门都应指定专人对本公司的数据工作进行检查和维护。
第二十四条
系统用户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权其他用户负责完成，不得延误工作。
五
检查 第二十五条
ERP 系统运行检查采用日常检查与月度考评相结合的方式。日常检查采用网上检查和现场数据检查相结合的方式。
第二十六条
信息中心现场运行检查人员每日对 ERP 用户进行当日系统运行检查；依据检查结果进行相应处理。
第二十七条
对于当日检查存在问题及时下发整改通知单，并将整改通知单下发到各部门，次日对整改的问题进行复查；。
第二十八条
信息中心每月 30 日组织召开 ERP 系统各部门运行检查月度总结会，对各部门日常检查情况进行汇总，对一些常见问题进行分析，并提出解决方案，以保障系统正常运行。
说明：在上次流转过程中，有些部门提出，在现实环境中无法实现上诉工作，如生产部门，因 ERP 没有生产模块，所以没法在 ERP 上去操作。又比如说合同执行部门，有两个系统（ ERP 和财务系统）都可以进行统计，在此我说明几点问题：
1、此文件是为合理利用 ERP 完成各自工作的的工作职责诠释，也是相对结合实际而指定的，并非完全理想化，也完全脱离实际。有些现在没法做的，但不代表未来不能做，而且相对而言，此工作也只有相关部门才可以完成，所以我就先写上去，日后完善。
2、财务系统其实是为了补充 ERP 来做的一个系统，是补充 ERP 的，针对两个系统，有不同用处，整体来说应该是同一个系统，当然后期我会出标准操作流程，针对不同系统，应有不同的操作手册。
5
篇六：erp系统操作规范和制度
1 章 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度 1 . 1总则 第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 ERP）
系统的管理， 特制定本制度。
第二条 ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外， 皆按本制度执行。
第三条
ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据， 纳入公司的绩效考核体系。
第四条 我司 ERP 系统分为财务会计、 供应链、 生产制造和人力资源四大类模块， 供应链包括销售管理、 采购管理、 库存管理、 存货核算， 质量管理 5 个子模块， 生产制造成包括物料清单、 需求规划、 生产订单三个子模块， 财务会计包括总帐， 应收款管理，应付款管理三个子模块， 人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块， 每个模块对应一个部门主管， 为该模块总负责人。
根据系统职能的设置， 对各模块最终用户职责进行界定， 共分解出如下岗位：
模块 职能部门 数据输入员 数据审核员 系统设置管理 行政部 系统维护员 系统工程师 销售管理 业务部 业务员 业务主管 采购管理 采购部 采购员 采购主管 库存管理 仓库 仓库记账员 成本会计 存货核算 财务部 财务会计 财务部主管 质量管理 品质部 品质文员 品质主管 物料清单 工程部 工程文员 工程部经理 需求规划 生产部 生管 生产经理 生产订单 生产部 生管 生产经理 总账 财务部 财务会计 财务部主管 应付款管理 财务部 财务会计 财务部主管 应收款管理 人事管理 薪资管理 系统维护 财务部 行政部 行政部 综合部 财务会计 人事 人事
财务部主管 行政经理 行政经理
第五条
ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、 主管、 ERP 系统工程师及公司领导层组成， 对整个 ERP 项目的实施负总责。
其 ERP 系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题， 为项目的实施提供技术支持和保障；
第六条
各部门主管是本模块的部门负责人， 负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操作， 用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条
各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范， 说明本模块主要业务流程、 各流程操作步骤、 各进程操作方法、 以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工， 并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条
最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册， 如不能解决， 再联系部门主管和系统工程师解决， 解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条
ERP 系统是一项管理的系统工程， 具有高度上下级的关联性， ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据， 如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作， 并跟踪问题解决情况， 直至数据正确； 同时做好自己这部分数据， 为下层操作人员提供服务， 解答下层数据使用者提出的质疑， 确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、 将错就错， 使错误扩散。
如发现自身操作失误应及时通知受影响部门， 并采取相应措施及时纠正；
第十条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时， 必须及时退出系统， 避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误， 视为其本人失误， 并承当一切后果。
ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限， 如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的， 所造成的后果由本人承当。
第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时， 主管领导应及时上报系统管理员， 以便冻结其账号， 避免账号被他人使用。
如因此而造成数据错误， 视为主管失误， 并承当一切后果。
第十二条 ERP 系统各级相关人员， 均应严格遵守本规则各项规定。
1. 2 岗位说明 1. 2. 1 系统设置管理模块（行政部）
系统设置管理模块—系统总负责人 主要职责：
1． 负责系统的总体运行；
2． 负责系统流程的制定、 维护和根据实际业务需要进行流程变更；
3． 协调各部门的工作， 确保流程畅通；
4． 审核并确认所有作为 ERP 系统输入依据的基础文件， 包括物料编码文件、 物料数据文件、 订单编码规则文件等；
系统日常管理—系统维护员（行政部）
主要职责：
1.
监督系统数据（物料出入库数据、 物料清单数据、 存货档案及各类订单）
的正确性和及时性， 发现错误及时指导纠正， 确保系统有效运行；
2.
监督系统文件的执行情况；
3.
负责系统日常故障的及时处理；
4.
负责系统数据备份管理；
5.
系统新增客户权限的分配；
6.
系统用户权限的分配和管理；
7.
负责系统使用员考核数据的提供。
1. 2. 2 销售管理模块（业务部， 生产部）
销售管理模块—业务部主管 主要职责：
1. 审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件， 包括客户编码、 客户资料等；
2. 如有特殊情况或订单变更时， 应及时通知生管；
3. 指导、 监督各业务人员的工作， 检查销售基础数据的正确性， 销售订单的正确性；
4. 跟踪销售订单执行情况， 如有错误或异常情况及时指导纠正；
销售业务员 主要职责：
1.
接到客户订单之后必须在一个小时内输入 ERP 系统， 在审核确认销售订单的同时告知生管。
2. 如发现物料数据、 客户资料不正确或有疑问， 应及时通知相关人员要求在限期内处理， 如没有得到解决， 应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
3. 保证数据的及时性、 准确性， 所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行， 并将修改结果知会相关人员， 最多不能延误超过半日， 不能影响下层业务处理；
4. 跟踪订单执行情况， 监督、 催促下游环节及时处理订单， 以免延误， 并及时将情况反馈给部门主管；
1. 2. 3 生产制造管理模块 （工程部、 生产部）
物料清单及存货数据主管（工程经理）
主要职责：
1. 监督物料清单及存货档案录入的正确性；
2. 监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况；
3. 监督整个体系中物料的标准化工作（名称、 规格型号、 单位等的一致性）；
4. 负责监督例外情况下 BOM 清单中替代料的及时处理。
物料清单及存货数据录入（工程文员）
1． 系统新增物料的录入及旧物料的维护；
2． BOM 清单的维护、 新产品 BOM 清单的及时录入， 及依据生产部提供的资料设置原材料的物料替代；
3． 保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性， 在收到清单或工艺修改书面通知后， 及时修改物料清单并及时知会相关部门；
4． 新产品的完整 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后， 必须在 2 个小时内完成录入确认工作（含新物料在存货档案中的录入）。
5． 当收到采购部、 生产部的物料数据错误置疑通知后， 应在提出置疑部门要求的时间内查清情况， 如确有错误， 应及时纠正， 如无误， 应通知各部门， 并说明情况；
生管 1. 负责检查计划物料 BOM、 关键物料清单的完整性、 准确性；
2. 负责 BRP 运算， 并调整和下发生产计划、 采购计划.
3. 负责定期运行 BRP 物料需求运算， 计算前应检查销售订单、 物料 BOM 是 否有遗漏或错误的， 订单是否有逾期现象存在， 如发现问题必须马上向相关部门反映并要求更新， 待数据正确无误后再进行 BRP 运算；
4. 计划有变动时， 及时调整并维护， 重运行 BRP 物料需求计划， 并将调整 结果向下游用户作正式的文字通知；
5. 当收到下游采购部、 生产统计人员反馈的运算单据错误质疑通知后， 必须在第一时间积极配合要求部门查清问题， 如有误马上协助解决；
6. 根据生产实际， 按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制。
生产统计
主要职责：
1. 根据计划数据管理员 BRP 计算生成的生产任务单， 负责对任务单调整及完善, 在确定无误后下达生产任务单；
2. 当天生成的生产任务单必须当天内完成下达， 跟踪生产任务单执行情况明细；
3. 发现上游 BRP 生成的生产任务单有错误或疑问的， 生产任务管理员有义务向其相关人员提出， 并要求在限期内配合解决；
4. 出现无法正常领料时， 必须通知仓库进行原因查找并解决， 仓库不能解决时需立即通知系统管理员进行处理；
5. 生产领料员凭生产部下发的生产制令单到仓库领料， 在领料单上须注明所领物料的物料编码、 物料名称， 对应的产品规格名称、 数量及生产部下以的生产制令单号。涉及到退料时， 在退料单上也须注明物料编码、 物料名称， 对应的产品规格名称、数量及生产部下达的生产制令单号；
生产未用完的料在订单结束后应立即按对应的订单办理退库手续；
6. 生产在入库时必须遵守先进先出原则， 按最早的订单办理入库；
7. 涉及到材料不良或废品时， 生产统计须及时按领料时对应的生产订单号办理退库手续， 由于未及时办理退库造成帐物不符时， 生产统计将承担相应的责任。
1. 2. 4 采购管理模块（采购部）
采购管理模块--采购部主管 主要职责：
1. 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件， 包括供应商编码、 供应商资料等；
2. 分配、 指导、 监督采购订单处理员的工作， 检查审核供应商数据、 采购订单的正确性， 发现错误及时指导纠正；
3. 跟踪采购订单执行情况， 发现问题及时指导纠正；
采购员 主要职责：
1. 负责根据采购计划编制采购订单并输入、 修改、 打印以及传送到供应商；
2. 跟踪采购订单执行情况， 对于不再执行的订单和应及时关闭， 对于逾期的订单应及时变更交货期；
3. 不能按计划指令所要求的规格采购物料时， 需报经生产部同意后方可执行替代料采购；
4. 如发现生产部下发的采购计划不正确或有疑问， 应及时通知计划部配合解决， 如没有得到解决， 应书面向部门主管报告， 在有关错误解决后才能进行下一步工作；
5. 如发现本层采购订单有错误， 马上更正并以书面通知供应商。
1. 2. 5 仓库管理模块（物料部）
库存管理模块—物料部主管 主要职责：
1. 负责制定仓库编码、 库存调整原则、 库存事务处理权限分配表；
2. 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件， 包括仓库资料、 库存调整原因、 库存事务处理权限文件等；
3. 确保物流畅通， 提高库存效率， 降低库存成本；
4. 负责分配、 指导、 监督仓储数据管理员的工作， 确保库存数据的准确、 确保出入库控制的及时性和准确性；
仓库记账员 主要职责：
1. 据部门主管签发的仓库资料文件， 输入、 更新系统仓库基础数据， 当仓库基础数据发生改变时， 应及时通知各相关部门；
2.
负责采购到货的收货工作， 包括物料名称、 数量、 规格型号的确认、 并录入系统，经检查无误后打印出到货单； 当天输入到 ERP 系统中.
3. 将打印出的到货单传送到检验员处， 并跟踪。
作好办理正式入库的准备；
4. 严格按采购订单上的物料名称和数量收货， 不得超订单收货。
5.
品质检验完成（良品处理单， 不良品处理单）
做外购入库单及其他入库单， 并确认审核； 当天输入完成。
6. 接到经生产或其他使用部门签字确认的生产领料单、 退料单后， 当日输入完成（蓝字、 红字）
生产发料单、 其他出库单并审核；
7. 及时办理产成品的入库手续， 并确认审核、 不能因延误影响销售出库；
9. 发现自身操作失误应及时通知受影响部门， 并采取相应措施及时纠正；
10. 有操作须在接到通知后半日内执行， 不能影响各项出入库业务， 造成公司经济损失；
11. 发现仓储基础数据、 物料基础数据、 发货通知单、 采购订单、 生产领料单、 退料单不正确或有疑问， 应及时通知相关人员， 如没有得到解决， 应书面向部门主管或系统管理员反应， 不能知错不报、 将错就错， 进一步造成下层结果错误。
12. 负责每月月初核对实际库存与系统库存， 发现错误应根据库存历史数据各仓库管理员提供的上月库存历史数据和仓库进出资料， 找出原因记录备案并报告部门主管；
13. 照各个物料的盘点周期， 仓库管理员定期对各仓库进行盘点， 仓库数据记账员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据， 列印盘点表交仓管员物料盘点；
14. 严格按生产部下发的生产制令单号办理物料的出入库工作， 不得超生产指令单发料， 保持谨慎、 负责、 热情的工作态度和工作作风， 确保系统各项库存的准确性。
1. 2. 6 品质管理模块 品质部）
品质管理模块—品质部主管 主要职责：
1.
审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件， 包括检验标准， 检验项目，检验指标， 检验设备仪器， 检验方案等基础
2.
指导、 监督本部门人员的工作， 审核检查检验单的正确性， 发现错误及时指导纠正
3.
制定不良品处理单的处理结果， 审核
品质文员：
主要职责：
1. 负责来料检验单， 产成品检验单的输入工作， 保证数据的准确及时， 每天的单据，当天必须完成。
1. 2. 7 财务管理模块 （财务部）
总账管理员—财务部主管 主要职责：
1. 负责总账模块的科目维护更新， 分帐设置管理；
2. 检查每日事务处理， 并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3. 结算会计期间， 打印资产负债表、 损益表等财务报表；
4. 指导其他岗位的日常操作， 检查错误日志， 和系统管理员解决问题；
5. 就生产、 采购、 销售过程中的数据问题提出意见， 与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
应付账款管理员 主要职责：
1. 负责审核采购订单的价格， 并维护系统物料采购单价；
2. 及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；
3. 每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；
4. 月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、 未处理但已收货的收货单报告；
5. 及时检查收货记录处理后数据集成的正确...
篇七：erp系统操作规范和制度
ERP 系统管理制度（参考）1、 总则 第一条 为了加强 XX 公司信息系统的管理， 确保信息数据的安全性和准确性， 促进 XX公司管理信息系统工作持续健康的发展， 满足领导决策信息和信息披露的需要， 根据公司相关管理制度， 结合管理信息系统工作的特点， 特制定本办法。
第二条 管理信息系统是指在 XX 公司管理工作中， 运用通信技术、 网络技术、 计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、 传送、 加工、 处理、 存储和管理的各种系统的总和。
第三条 XX 公司管理信息系统工作的目标是：
以会计核算为基础， 逐步建立全行业统一的、 科学的、 经济合理的， 并具有辅助核算、 支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。
第四条 XX 公司 XX 部负责管理全行业的管理信息系统工作。
基本任务是：
（一）
研究制定管理信息系统发展规划， 并组织实施；
（二）
根据集团公司新的需求组织相关部门、 人员对管理信息系统进行改进和完善；
（三）
制定管理信息系统的管理办法和规章制度；
（四）
组织制定管理信息系统行业标准、 规范， 并组织实施；
（五）
组织和管理管理信息有关人员的培训工作；
（六）
总结、 交流推广管理信息系统的经验， 指导各单位开展管理信息系统工作；
（七）
建立集团公司“技术支持热线” 和“项目管理网络系统”， 负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。
第五条 各下属单位部门， 应根据集团公司的各项规定、 标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。
第六条 管理信息系统是集团公司管理工作的发展方向和重点， 各单位应当充分重视这一工作， 把它做为建立现代企业制度、 提高信息质量， 满足报告流程， 加强企业内部管理的一项重要工作来抓， 为决策者和管理者提供高质量的信息服务。
要把管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来， 逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。
要重点做好普及工作， 使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。
本信息化规范目前适用于 XX 集团公司总部， 下属各级单位。
本规范既是保证系统正常
运行的规范， 也是 XX 集团部考核各单位部门工作情况的重要依据。
2、 岗位及岗位责任 随着 XX 集团管理信息系统应用层次的不断深化， 计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展， 为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高， 确保此项工作的合法性、 科学性、 准确性、 安全性， 特制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任， 各单位要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。
2.1
系统管理岗位 为更好地发挥信息系统为管理服务的原则， 在公司的领导下， 根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求， 以实现信息系统替代手工管理的顺利过渡， 设置专职系统管理岗位。
2. 1 . 1
系统管理员岗位 2. 1. 1 . 1
岗位要求 系统管理员是系统的维护和管理人员， 是一个技术性较强的岗位。
经过培训， 此岗要求具备计算机软硬件及数据库知识， 有维护系统环境的经验。
2. 1. 1 . 2 岗位职责 a)
负责系统应用软件、 硬件的日常维护工作， 例如软件补丁更新、 网络环境配置等， 并登记相应的维护记录；
b)
参加相关的系统业务联络员培训， 解决软件操作过程中出现的技术问题， 并在必要时向相关部门或软件公司反映；
c)
按照相关制度督促、 检查系统操作人员的工作， 根据实际工作需要经生产主管批准后合理分配系统操作员的使用权限；
d)
负责系统数据库的备份， 系统及系统数据、 档案安全保密工作；
e)
负责公司下发的数据采集系统的维护、 使用， 并按照公司的要求按时连通网络上报数据，如果遇到问题应及时与公司联系；
f)
严格遵守公司其他关于安全性. 保密性的规章制度， 对于违反规章制度， 进行泄密的行为，有举报的义务。
2. 1. 1 . 3 岗位权限 a)
负责整个系统的用户、 数据信息的安全， 根据公司的有关制度， 保证数据的准确；
b)
有对整个系统软件进行系统升级的权限， 负责系统环境的搭建问题；
c)
有对数据管理员、 各单位系统业务联络员进行督促的权利， 并指导他们完成本职工作；
f)
遵循公司其它关于系统管理的规章、 制度。
2. 1. 2
系统业务数据管理员 2. 1. 1 . 2. 1
岗位要求 数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员， 主要负责物料主文件， 部门， 往来单位，人员， 仓库， 物料与采购员的关系等数据的维护； 负责本单位系统操作人员的培训及业务联系。
经过培训， 此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟练使用 OFFICE 办公软件。
2. 1. 1 . 2. 2 岗位职责 a)
对即将进入系统的物料主文件， 必须严格按照软件要求， 进行核实后， 在核对好物料主文件的基本信息、 物流属性、 生产属性后录入系统， 并做好记录；
b)
核实需要进入系统的人员、 部门、 往来单位、 仓库等基础信息并及时录入系统， 保证系统的正常运行；
c)
对保密性和安全性要求较高的货源清单、 物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、 维护；
d)
各数据管理员必须对自己所维护的数据负责， 在系统中查询、 修改自己负责维护的基础数据， 对维护的数据做好文字记录；
e)
遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度；
f)
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
g) 协助系统业务主管部门， 负责落实工作安排， 发放相关文件、 会议通知、 资料等， 及时配合完成系统相关工作；
h) 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况,把握操作人员动态,及时向系统的主管业务部门反映系统使用中出现的各类问题；
i) 熟悉软件的安装调试及计算机、 网络等硬件设施的维护工作， 并按系统数据管理小组要求及时更新软件；
j) 督促本单位操作人员遵守操作规范和及时、 准确地录入生产数据。
及时向系统数据管理小组提供单位业务流程、 人员、 数据等信息变更资料；
k) 加强行业队伍建设， 做好本单位操作人员的培训工作。
l) 协助系统数据管理小组开展业务调研。
2. 1. 1 . 2. 3 岗位权限 a)
数据管理员拥有自己的独立帐号和密码， 只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能； 数据管理员必须对自己的帐号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b)
数据管理员在系统只能看到本人负责的相关业务部门， 相关模块， 相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c)
数据管理员在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限， 并对所维护的数据进行查询和修改；
d)
数据管理员在系统中所维护的数据可以在系统中打印， 也可以导出为电子格式， 但需要填写操作记录；
e)
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
f) 有查询系统本单位的数据权限， 并根据公司的有关制度， 检查数据的准确性；
g) 负责系统环境的搭建， 有对本部门系统软件进行系统升级的权限；
h)
有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为， 进行监督的权利；
i )
遵循公司其它关于系统管理的规章、 制度。
2.2
物流系统岗位职责 2. 2. 1 销售员岗位 2. 1. 2. 1. 1 岗位要求 销售员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员, 主要负责制定销售预测模型及收集各销售工作站的销售预测、 销售订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入， 录入时必须做到数据准确、 及时。
经过培训， 此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟悉系统生产计划的业务流程， 熟练掌握系统的操作方法。
2. 1. 2. 1. 2 岗位职责 a)
负责制作销售计划。
b)
及时办理物料的销售订单业务， 及时开制销售提单。
c)
调整产品的销售价格。
2. 1. 2. 1. 3 岗位权限 a)
销售员拥有自己的独立帐号和密码， 只允许进入系统的销售管理模块及库存管理模块；销售员必须对自己的帐号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b)
销售员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料， 只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c)
销售员在系统有制作销售计划、 销售订单、 销售提单、 内部零星需求及对应的单据审批权限， 及相应单据的查询权限。
d)
销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。
e)
销售员在系统中制作的单据和帐表， 可以在系统中进行打印， 也可以导出为电子文档；
f)
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2. 2. 6
库房管理员岗位 2. 1. 2. 6. 1
岗位要求 库房管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员， 主要负责物料收发业务， 库房管理在企业实际管理中业务复杂， 因此系统中库房管理人员需要了解企业实际业务流程， 并按照流程在系统中体现， 及时进行系统数据的录入， 做到数据的准确性和及时性。
经过培训， 此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟悉系统库存管理的业务流程， 熟练掌握系统的操作方法。
2. 1. 2. 6. 2
岗位职责 a)
及时办理物料的入库业务， 库房管理员在收到物料时， 必须及时审查， 及时在系统中办理物料的入库业务。
为了保证系统的稳定运行， 各个部门库房管理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法， 制作单据。
不允许随意更改单据类型和制作单据。
发现制作单据错误，需及时更改；
b)
库房管理人员针对自己负责的库房， 需要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记帐功能 ， 原则为每天的单据在下班前必须记帐；
c)
及时办理物料的出库业务， 库房管理员在进行发料业务后， 在系统中办理物料的出库业务。
为了保证系统的稳定运行， 各个部门库房管理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法， 制作单据类型， 业务类别。
不允许随意更改单据类型和制作单据。
发现制作单据错误，需及时更改；
d)
库房管理人员针对自己负责的库房， 需要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记帐功能 ， 原则为每天的单据在下班前必须记帐；
e)
针对料废， 工废处理， 严格按照操作岗位手册办理料废， 工废的系统业务录入， 并及时进行系统登帐业务；
f)
库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查， 发现错误后， 按照流程进行修改；
g)
库房管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能， 为领导或相关人员提供查询的数据， 打印或电子文档进行呈报；
h)
遵循公司其它针对系统管理的制度。
2. 1. 2. 6. 3 岗位权限 a)
库房管理员拥有自己的独立帐号和密码， 只允许进入系统的库存管理和采购管理 2 个模块； 库房管理人员必须对自己的帐号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b)
库房管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门， 只会看到自己拥有操作的模块和功能；
c)
库房管理员在系统拥有制作入库单的权限， 具体包括采购入库单， 生产入库单、 其他入库单， 调拨移库单， 盘赢入库单；
d)
库房管理员在系统拥有制作出库单的权限， 具体包括销售出库单， 生产领料单、 其他出库单， 调拨移库单， 盘亏出库单；
e)
库房管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限， 具体包括库存余额的月报、 日报、出入库单据的查询、 批次管理的查询及收发存汇总表查询等；
f)
库房管理员在系统中制作的单据和帐表， 可以在系统中进行打印， 也可以进行导出为 电子文档；
g)
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2. 2. 7 采购计划岗位 2. 2. 7. 1 岗位要求 采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员， 主要负责物料采购计划业务， 采购计划业务在企业实际管理中极其重要， 因此系统中采购计划员需要了解企业实际业务流程， 并按照流程在系统中体现， 及时进行系统数据的录入， 做到数据的准确性和及时性。
经过培训， 此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟悉系统采购管理模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法。
2. 2. 7. 2 岗位职责 a)
及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划 b)
采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况， 如采购计划的状态变更：
执行， 终止，变更等， 并根据实际情况在系统中进行体现；
c）
对于系统中没有的物料， 需要及时按操作规范录入到系统中。
d)
采购计划员需跟踪采购计划在系统中的执行情况， 如物料的入库或物料的在途；
e)
采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能， 为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；
f)
遵循公司其它针对系统管理的制度。
2. 2. 7. 3 岗位权限 针对采购部门， 供应体系和配套体系的保密性， 系统对采购计划员的权限设置， 具体内容有：
a)
采购计划员拥有自己的独立帐号和密码， 只允许进入系统的采购管理和库存管理； 采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b)
采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划， 只能看到自己拥有操作的模块和功能，只能看到自己负责的物料、 仓库等信息。
c)
采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购采购计划的权限， 在库存管理中具有录入物料目录， 录入货位物料分布的权限。
d)
采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据的权限， 具体包采购计划， 采购订单， 采购入库单等；
e)
采购计划员在系统中制作的单据和帐表， 可以在系统中进行打印， 也可以进行导出为电子文档；
f)
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
2. 2. 8
采购员岗位2. 2. 8. 1 岗位要求 采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员， 主要负责物料采购业...
篇八：erp系统操作规范和制度
目的:为了加强公司 ERP 系统的管理， 确保信息数据的安全性和准确性， 促进公司 ERP 系统工作持续健康的发展， 满足领导决策信息披露的需要， 根据公司相关管理制度， 结合 ERP 管理系统工作的特点， 特制定本管理制度。
二、 适用范围：
本制度适用于公司所有使用 ERP 的部门。
三、 机构组成：
3. 1、 公司 ERP 系统运行机构分为二个小组：
ERP 运行运维组和 ERP 业务使用组。
3. 2、 公司 ERP 系统运行机构， 是支持公司 ERP 系统日常运行和进一步拓展 ERP 功能的常设机构，设 ERP 专员， 其 ERP 系统日常运行管理由 ERP 运维组负责， 责任部门是行政部。
3. 3、 公司 ERP 系统业务使用机构， 所有人员都为兼职工作人员。
3. 4、 业务部的 ERP 关键用户和骨干用户是 ERP 系统支持的重要组成部分。
四、 名词定义：
4. 1、 ERP: 即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning) , 是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想, 为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。
ERP 不仅仅是一个软件, 更重要的是一个管理思想, 它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。
通过软件把公司的人、 财、 物、 产、 供、 销及相应的物流、 信息流、 资金流、 管理流、 增值流等紧密地集成起来, 实现资源优化和共享。
4. 2、 BOM: 即物料清单(Bill of Material) ， 描述产品零件、 半成品和成品之间的关系。
五、 各组职责权限划分：
5. 1、 ERP 业务使用组：
包括业务部、 计划部、 采购部、 仓库、 生产部、 财务部、 品质部、 喷印部、 工模部、 工程部。
5. 1. 1、 负责部门分管模块的各类数据的录入、 管理与使用。
5. 1. 2、 负责新增和变更业务需求的收集、 分析和开发申请。
5. 1. 3、 负责权限的申请。
5. 1. 4、 向公司 ERP 运行运维组定期汇报 ERP 系统的运行状况。
5. 1. 5、 ERP 业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。
5. 2、 ERP 运行运维组：
公司行政部， 负责管理公司 ERP 系统全面工作。
5. 3、 运行运维组工作内容是：
5. 3. 1、 ERP 专员日常业务信息的监督与考核。
5. 3. 2、 审核原始凭证的合理、 合法性及是否有经办人、 验收人、 主管领导签字；
5. 3. 3、 发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时， 退回业务使用人员协调处理； 并记录在案， 按照规定考核其绩效。
5. 4、 行政部工作内容是：
5. 4. 1、 研究制定公司 ERP 管理系统发展规划， 并组织实施；
5. 4. 2、 根据公司新的需求， 组织相关部门、 人员对公司 ERP 管理系统进行改进和完善；
5. 4. 3、 制定公司 ERP 管理系统的管理办法和规章制度；
5. 4. 4、 组织制定公司 ERP 管理系统行业标准、 规范， 并组织实施； 新增和变更业务需求的分析和解决； 报表、 工作表单和接口的维护和开发。
5. 4. 5、 负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持， 包括系统的日常操作错误纠正、 功能解释和最终用户正确使用指导， 确保 ERP 系统的正常运行。
5. 4. 6、 应急方案的实施指导， 联系 ERP 软件售后部门， 进行相关沟通， 权限管理与维护。
5. 4. 7、 主机系统的运行和安全管理， 包括数据的备份， 软件本身的补丁、 修改的传送等。
网络系统的运行和安全管理。
54. 8、 组织和管理公司 ERP 管理有关人员的培训工作， 向公司领导定期汇报 ERP 系统的运行状况。
5. 4. 9、 总结、 交流推广管理信息系统的经验， 指导各部门开展管理信息系统工作；
5. 4. 10、 建立公司 ERP “技术支持” 和“项目管理网络系统” ， 负责协调各种公司 ERP 系统相关技术服务和相关技术问题的解答。
六、 ERP 各岗位及岗位责任：
6. 1、 ERP 系统维护管理员岗位：
为更好地发挥公司 ERP 系统为管理服务的原则， 在公司运行 ERP 督促组的领导下， 根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求， 以实现信息系统替代手工管理的顺利过渡。
6. 1. 1、 岗位要求：
维护管理员是系统的维护和管理人员， 是一个技术性较强的岗位， 经过培训， 此岗需求具备计算机软硬件及数据库知识， 有维护系统环境的经验， 此岗位由网管兼任。
6. 1. 2、 岗位职责：
a）
负责公司系统应用软件、 硬件的日常维护工作， 例如软件补丁更新、 网络环境配置等， 并登记相应的维护记录；
b）
参加相关的系统业务使用操作员培训， 解决软件操作过程中出现的技术问题， 并在必要时向相关部门或软件公司反映；
c）
按照相关制度督促、 检查系统操作人员的工作， 根据实际工作需要， 行政主管批准后， 合理分配系统操作员的使用权限；
d）
负责系统数据库的备份， 系统及系统数据、 档案安全保密工作；
e）
负责公司下发的数据采集系统的维护、 使用， 并按照公司的要求， 按时连通网络上报数据，如果遇到问题应及时与公司联系；
f）
严格遵守公司其他关于安全性、 保安性的规章制度， 对于违反规章制度， 进行泄密的行为，有举报的义务。
6. 1. 3、 岗位权限：
a）
负责整个系统的用户、 数据信息的安全， 根据公司的有关制度， 保证数据的准确；
b）
有对整个系统软件进行系统升级的权限， 负责系统环境的搭建问题；
c）
有对各部门系统数据管理员进行督促的权利， 并指导他们完成本职工作；
d）
遵循其它关于公司 ERP 系统管理的规章、 制度。
6. 2、 ERP 专员岗位（由专职人员完成）
6. 2. 1、 参与 ERP 项目工作， 完成 ERP 项目各阶段文档编写、 收集、 整理工作， 根据公司需求，设计 ERP 单据流程。
6. 2. 2、 维护 ERP 系统正常运行， 解决各部门在使用时出现的问题。
6. 2. 3、 负责培训各部门系统操作人员 ERP 使用。
6. 2. 4、 负责监督审查系统运行中各部门录入数据的准确性。
6. 2. 5、 及时解决各部门使用中反馈的系统运行问题。
6. 2. 6、 负责依据物料编码文件， 部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案， 以及其他用户确认的物料数据文件， 输入、 修改系统各项物料数据及其属性， 并保证录入无误； 负责根据编码方案， 在相关部门提出编码申请后， 在 1 个小时内发放编码。
6. 2. 7、 负责依据系统管理员签发的单位换算系统文件输入、 修改各项物料不同单位间的换算系数；
6.2.8、 保证数据的及时性、 准确性， 当有新的编码以及换算系统改变时， 及时通知采购部、 生产部、 销售部等各相关部门； 对 BOM 表录入负审核责任。
6.2.9、 当收到采购部、 生产部、 仓储部的物料数据错误， 置疑通知（邮件、 书面）
后， 应在提出置疑部门要求的时间内查清情况， 如确有错误， 应及时纠正， 如无误， 应通知各部门， 并说明情况；
6.3、 物料数据和工艺设计管理岗位 业务部是 ERP 系统中物料数据（商品信息、 BOM）
的更新、 维护管理部门， 此岗位由项目工程师兼任。
6. 3. 1、 项目工程师职责及权限：
a）
对将进入系统的产品， 必须严格按照软件要求， 拟订成 BOM 草表， 即物料主文件， 进行核实后， 再核对好物料主文件的基本信息、 物料属性、 生产属性后， 提交部门主管复审， 检查审核无误后， 交数据录入管理员， 数据录入管理员及时录入系统；
b）
负责提供客户产品：
基本数据、 产品的注塑材料（含特殊材料提前订购）
、 产品单重、 损耗、规格型号、 颜色、 工艺、 品质标准（工装夹具、 装配件）
、 五金配件、 包装形式等信息， 提供给数据录入管理员。
c）
负责对数据录入管理员提出的系统必须数据的提供， 不清楚的和客户沟通。
6. 4、 系统数据录入管理员岗位要求：
数据录入管理员是系统中基础数据的主要操作人员， 主要负责部门物料主文件 BOM 表的编制并负责导入系统， 往来单位， 人员， 仓库， 物料与采购员的关系等数据的维护； 负责本部门系统操作及业务联系， 经过培训， 此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟练使用 offlce 办公软件， 该岗位由业务部文员兼任。
6.4.1、 岗位职责：
a）
对将进入系统的项目工程师提供的产品 BOM 草表， 即物料主文件， 必须严格按照软件要求，进行核实， 在核对好物料主文件的基本信息、 物流属性、 生产属性后向 ERP 文员申请编码， 根据 ERP 文员发放的编码及时录入系统；
b）
核实需要进入系统的人员、 部门、 往来单位、 仓库等基础信息并及时录入系统， 保证系统的正常动作；
c）
对保密性和安全性要求较高的货源清单、 物料与采购员关系等数据按照规定格式进行录入、维护；
d）
数据录入管理员必须对自己所维护的数据负责， 在系统中查询、 修改自己负责维护的基础数据， 对维护的数据做好方案记录；
e）
遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度；
f）
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；
g）
协助系统业务主管部门， 负责落实工作安排， 发放相关文件、 会议通知、 资料等， 及时配合完成系统相关工作；
h）
督促本部门操作人员， 遵守操作规范和及时、 准确地录入生产数据， 及时向 ERP 业务使用组提供单位业务流程、 人员、 数据等信息变更资料；
j）
加强行业队伍建设， 做好本部门操作人员的培训工作；
k）
协助运行 ERP 运维组开展业务调研。
6.4.2、 岗位权限：
a）
数据录入管理员， 拥有自己的独立账号和密码， 只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能， 数据录入管理员必须对自己账号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b）
数据录入管理员， 在系统只能看到本人负责的相关模块， 相关数据维护的界面， 只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c）
数据录入管理员， 在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限， 并对所维护的数据进行查询和修改；
d）
数据录入管理员， 在系统中所维护的数据可以在系统中打印， 也可以导出为电子格式， 但需要填写操作记录；
e）
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；
f）
负责系统环境的搭建， 有对本部门系统软件进行系统升级的权限；
g）
有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为， 进行监督的权利；
h）
遵循公司其它关于系统管理的规章、 制度。
6.5、 业务跟单员在 ERP 中岗位职责：
a）
按照客户订单核实产品编码、 名称、 数量、 交期等信息， 进入系统， 下达《客户订单》 CO；
b）
将客户基础信息及时录入系统， 保证客户订单及时下达；
c）
对自己所维护的数据负责， 在系统中查询、 修改自己负责维护的基础数据， 对维护的数据做好方案记录；
d）
遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度；
e）
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；
f）
熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况；
g）
及时向系统的维护部门反映系统使用中出现的各类问题；
6.5.1、 岗位权限：
a）
业务跟单员， 拥有自己的独立账号和密码， 只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能，业务跟单员必须对自己账号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b）
业务跟单员， 在系统只能看到本人负责的相关模块， 相关数据维护的界面， 只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c）
业务跟单员， 在系统中拥有管理和负责收集基础数据的权限， 并对所维护的数据进行查询和修改； 在订单评审的过程中， 业务通知财务参加订单评审， 财务人员给出建议。
d）
业务跟单员， 在系统中所维护的数据可以在系统中打印， 也可以导出为电子格式， 但需要填写操作记录；
e）
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；
f）
有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为， 进行监督的权利；
g）
遵循公司其它关于系统管理的规章、 制度。
6.6、 物料系统岗位职责：
6.6.1、 计划员岗位：
6.6.1.1、 岗位要求：
计划员是系统中生产计划管理模块的主要操作人员， 主要负责制定生产计划模型及收集各生产工作站的生产预测、 生产订单及零星需求并进行汇总后及时进行录入， 录入时必须做到数据准确、 及时， 经过培训， 此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟悉系统生产计划的业务流程， 熟练掌握系统的操作方法， 由 PMC 兼任。
6.6.1.2、 岗位职责：
a）
负责制作生产计划；
b）
及时办理物料的生产订单业务， 及时形成生产指令单；
c）
调整产品的生产价格。
6.6.1.3、 岗位权限：
a）
计划员拥有自己的独立账号和密码， 只允许进入系统的生产计录管理模块及库存管理模块；计划员必须对自己的账号和密码进行安全设置， 做到各负其责；
b）
计划员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料， 只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；
c）
计划员在系统有制作生产计划、 生产订单、 内部零星需求及对应的单据审批权限， 及相应单据的查询权限；
d）
计划员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限；
e）
计划员在系统中制作的单据和， 可以在系统中进行打印， 也可以导出为电子文档；
f）
遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。
6.6.2、 仓库管理员岗位：
6.6.2.1、 岗位要求：
仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员， 主要负责物料收发业务，仓库管理在公司实际管理中业务复杂， 因此系统中仓库管理人员需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中体现， 及时进行系统数据的录入， 做到数据的准确性和及时性。
通过培训，此岗要求具备计算机操作的基本知识， 熟悉系统库存管理的业务流程， 熟练掌握系统的操作方法， 由主管兼任。
6.6.2.2、 岗位职责：
a）
及时办理物料的入库业务， 仓库管理员在收到物料时， 必须及时审查， 及时在系统中办理物料的入库业务， 为了保证系统的稳定运行， 各仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法， 制作单据。
不允许随...
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